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国家意志下,我国半导体行业将何去何从?

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一:半导体行业营收高增长,存货周转加速,景气持续度高

国际半导体设备材料协会(SEMI)最新公布的数据显示,8月北美半导体设备制造商接单出货比(Book-to-Bill ratio,BB)为1.03,已连续9个月位于1或更高水平,显示行业高景气持续。半导体设备投资一般会领先半导体行业景气度。  一般来说,业内都会将B/B 值与 1 的关系当做判断标准,如果大于 1,则表示设备厂商接单金额大于出货金额,接单状况占优。

由于半导体设备主要应用于制造和封测两大环节,并且制造环节占比高达五分之四,因此大于1的比值也进一步说明了半导体制造商的动向, IC制造商加紧投资时便会极大提升半导体设备商的业绩。

通过对A股市场161家电子行业上市公司的半年报的分析整理发现,半导体是营收增长最快的二级行业,同比增长49.04%,营收规模271亿,存货周转天数同比下降21%,由96.38天降至75.72天,销售速度快于补库存速度,可见市场需求旺盛。

来看看代表性企业的情况。全球最大半导体及面板设备商应用材料(Applied Materials)于8月18日发表2016年第3季财报(2016/5~7)。因3D NAND Flash和OLED设备需求强劲,第3季订单再创新高,较上季度攀升6%,较上年同期增长26%。未交付订单较上季度增加19%,较上年同期增长60%。应材预估未来几季业绩仍有强劲表现。

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